CD1:
[02:57] 01. Yoshimata Ryo - Sound Of Ocean
[04:32] 02. 성시경 (Sung Si Kyung) - 어디선가 언젠가
[03:38] 03. 윤미래 (Yoon Mi Rae) - 그대라는 세상
[03:47] 04. 정엽 (JungYup) - 너에게 기울어가
[03:25] 05. 린(LYn) - Love Story
[03:30] 06. 하현우 (국카스텐) [Ha Hyun Woo (Guckkasten)] - 설레이는 소년처럼
[04:12] 07. 이선희 (Lee Sun Hee) - 바람꽃
[03:14] 08. 켄 (빅스) [Ken (VIXX)] - 바보야
[04:16] 09. 세정 (구구단) [Sejeong (gugudan)] - 만에 하나
[03:09] 10. 박윤하 (Park Yoon Ha) - 하루에 하나씩
[03:14] 11. 커피소년 (Coffee Boy) - 내가 왜 이럴까

CD2:
[03:55] 01. 두번째달 - 숨겨진 이야기 (Feat. 한아름)
[02:38] 02. 두번째달 - 나의 이름 (Feat. 한아름)
[01:45] 03. 두번째달 - 다음 이 시간에
[01:31] 04. 두번째달 - 너를 찾아가는 길
[01:49] 05. 두번째달 - 인어의 바다1
[02:22] 06. 두번째달 - 인어의 바다2
[01:47] 07. 두번째달 - 인어의 바다3
[01:27] 08. 두번째달 - 사라진 기억 (Feat. 한아름)
[02:08] 09. 두번째달 - 달콤한 기다림
[02:36] 10. 두번째달 - 함께라서 좋아
[02:32] 11. 두번째달 - 네가 서있는 그곳
[02:29] 12. 두번째달 - 기대할게!
[01:52] 13. 두번째달 - 등대
[02:28] 14. 두번째달 - 꿈속에서 (Feat. 한아름)
[02:56] 15. 두번째달 - 사라진 기억 (Reprise)
[03:15] 16. 두번째달 - 마음이 보여
[02:40] 17. 두번째달 - 진주의 정성
[01:21] 18. 두번째달 - Agent Blue
[02:09] 19. 두번째달 - 내가 살던 곳에는
[04:34] 20. 두번째달 - 나의 이름 (Reprise)
[03:35] 21. 두번째달 - 다시 만날 수 있을까